Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna, wyemitowała pierwsze w swojej historii Zielone Obligacje na kwotę 750 mln zł. Większość środków pozyskanych z emisji zostanie przeznaczonych na morskie elektrownie wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3.
Zielone Obligacje mają stanowić istotne wsparcie dla finansowania strategicznych projektów Polenergii, działającej głównie w obszarze zielonej energetyki. Wyemitowano je na podstawie Green Bond Framework zaopiniowanego pozytywnie przez Sustainalytics – międzynarodową agencję ratingową zajmującą się ocenami z obszaru ESG.
Początkowo kwotę emisji planowano na 500 mln zł. Popyt ze strony inwestorów przekroczył jednak 1 mld zł, w związku z czym Polenergia zadecydowała o jej zwiększeniu do 750 mln zł. Finalnie wyemitowano 750 tys. 5-letnich obligacji Serii A, każda o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych. Ich oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 punktu procentowego. Przedzielono je łącznie 57 inwestorom, w tym subfunduszom. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW, a planowana data ich wykupu przypadnie na 16 października 2029 roku.
– To przełomowe wydarzenie w historii Polenergii. Wprowadzamy do struktury finansowania grupy nowy instrument finansowy, jakim są Zielone Obligacje. Postępująca rezygnacja z energetyki konwencjonalnej tworzy znakomite warunki dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W Polenergii wiemy jak je wykorzystać, mając także na uwadze w jak szybkim tempie rosną potrzeby mieszkanek i mieszkańców Polski związane z niezależnością energetyczną – powiedziała Dominika Kulczyk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polenergia S.A.
750 milionów złotych z emisji Zielonych Obligacji wpłynęło już na rachunek Polenergii. Większość pozyskanych środków spółka przeznaczy na budowę morskich farm wiatrowych, rozwijanych wspólnie z norweskim koncernem energetycznym Equinor. Dwa najbardziej zaawansowane projekty, Bałtyk 2 i Bałtyk 3 dysponują już kompletem morskich i lądowych pozwoleń na budowę. Ich łączna moc to 1440 MW, co pozwoli zasilić czystą energią ponad dwa miliony gospodarstw domowych. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 roku, a pierwsza energia z farm wiatrowych popłynąć do sieci już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku.
– Spektakularny sukces Zielonych Obligacji Polenergii to bardzo wyraźne potwierdzenie, że rynek wspiera obrany przez nas biznesowy kierunek, a także chce, za pośrednictwem naszej Grupy, aktywnie uczestniczyć w polskiej transformacji energetycznej i dynamicznym rozwoju kolejnych zielonych aktywów – stwierdził Adam Purwin, Członek Zarządu Polenergia S.A. – Ogromne zaufanie ze strony inwestorów bardzo cieszy. W naszej ocenie pozyskaliśmy finansowanie na atrakcyjnych warunkach, a dzięki emisji jesteśmy o krok bliżej od realizacji naszych kluczowych projektów na morzu. Ich znaczenie dla polskiej gospodarki jest absolutnie strategiczne.
Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna. Obejmuje spółki działające w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych i detalicznych. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.
